Klienci i CRM dla firmy flotowej
Zapytanie od firmy czeka w skrzynce handlowca, notatki z rozmowy leżą w zeszycie, a auta i umowa klienta są w innym pliku. CRM dla firmy flotowej w systemie zarządzania flotą DataDrive (CRM to zarządzanie relacjami z klientami) zbiera dane klienta, osoby kontaktowe, rozmowy, zadania i szanse sprzedaży w jednej kartotece. Potem łączysz klienta z jego pojazdami, umową i fakturą, więc handlowiec, menedżer floty i księgowość pracują na tych samych danych.
Kartoteka klienta z kontaktami i adresami.
Dane firmy z GUS po numerze NIP.
Zadania z terminem i priorytetem.
Tablica szans od leada do negocjacji.
Co zyskujesz z CRM dla firmy flotowej
Cała współpraca w jednej karcie. Telefony, spotkania, e‑maile, SMS-y i notatki trafiają do historii kontaktu klienta razem z osobą, która je prowadziła.
Nie przepisujesz danych z rejestru. Wpisujesz NIP, a DataDrive pobiera z GUS nazwę firmy, REGON i adres siedziby. Usługa GUS / REGON jest jedną z integracji systemu.
Wiesz, kto ma oddzwonić i do kiedy. Zadanie ma termin, priorytet, status i osobę odpowiedzialną. Zadanie po terminie jest oznaczone.
Widzisz, ile spraw jest w toku. Tablica szans układa sprawy w kolumnach etapów, z klientem, wartością, datą zamknięcia i opiekunem. Nad nią stoi liczba otwartych szans i ich łączna wartość.
Klient ma swoje auta i umowy. Klienta wiążesz z pojazdami w ewidencji pojazdów i z umową w module Floty klientów (CFM) i leasing.
Opiekun przy każdej sprawie. Klient, lead i szansa mają swojego opiekuna. Jednym filtrem handlowiec zostawia na tablicy tylko swoje szanse.
Karta klienta i sprzedaż w praktyce
Wszystko o kliencie widać na jego karcie. Leady i szanse prowadzą sprawę od pierwszego zapytania do negocjacji.
Karta klienta
- Nazwa, NIP i REGON
- Adres siedziby i adres korespondencyjny
- Telefon, e‑mail i opiekun klienta
- Status, priorytet i data ostatniego kontaktu
- Osoby kontaktowe ze stanowiskiem
- Historia kontaktu i historia zmian
- Kontrakty, rabaty, tagi, dokumenty i konta bankowe
- Szanse sprzedaży tego klienta
Leady i szanse
- Lead z nazwą firmy, NIP, osobą kontaktową, źródłem i statusem
- Opiekun i notatki przy leadzie
- Zamiana leada na klienta i szansę sprzedaży
- Szansa z tytułem, klientem, osobą kontaktową i opiekunem
- Etap, wartość oczekiwana i planowana data zamknięcia
- Etapy na tablicy: nowy, kwalifikacja, oferta, negocjacje
- Historia etapów z datą i osobą, która zmieniła etap
- Zadania z postępem i przypisanymi pracownikami
Pracownicy obok klientów. Lista pracowników stoi w menu CRM razem z klientami, zadaniami, szansami i leadami. Pokazuje stanowisko, dział, przełożonego i datę zatrudnienia.
Twoja firma w tej samej kartotece. Własną firmę zapisujesz tak jak klienta i oznaczasz jako swoją. Przy niej zapisujesz adres i dane potrzebne w dokumentach.
Firmy, oddziały i jednostki. Administrator ustawia przy wdrożeniu firmy, oddziały i drzewo jednostek (centrala, jednostki terenowe, komórki). Pracownik oddziału może widzieć tylko pojazdy i dane swojej jednostki.
Od zapytania do klienta z flotą
Zapisz lead
Zapytanie zapisujesz jako lead z nazwą firmy, NIP, źródłem i opiekunem. Status mówi, czy lead jest już zakwalifikowany.
Zamień na klienta
Lead zamieniasz jednym poleceniem na klienta i szansę sprzedaży. Osoby kontaktowe i notatki dopisujesz już przy kliencie.
Prowadź szansę
Szansa przechodzi przez kwalifikację i ofertę do negocjacji. Każdą zmianę etapu DataDrive zapisuje z datą i osobą, która go zmieniła.
Połącz z flotą
Klienta łączysz z pojazdami, umową, fakturą, refakturą (przeniesieniem kosztu na klienta) i rozliczeniem kosztów.
Powiązane moduły
Ewidencja pojazdów
Karta pojazdu z danymi, dokumentami, przebiegiem i historią zdarzeń.
Szczegóły modułuFloty klientów (CFM) i leasing
Kontrakty flotowe, refaktury i harmonogram rat leasingu.
Szczegóły modułuKoszty floty
Koszty, faktury i płatności przypisane do pojazdu albo klienta.
Szczegóły modułuKierowcy i przydział aut
Kto korzysta z pojazdu, od kiedy i z jakimi uprawnieniami.
Szczegóły modułu
Pytania i odpowiedzi
Co zapisujesz o kliencie w DataDrive?
Nazwę, NIP, REGON, adres siedziby i adres korespondencyjny, telefon, e‑mail, status i priorytet. W tej samej karcie są też osoby kontaktowe, historia kontaktu, kontrakty, dokumenty i konta bankowe.
Jak pobrać dane firmy z GUS po numerze NIP?
Na karcie klienta wpisujesz NIP i wczytujesz dane z GUS. DataDrive uzupełnia nazwę, REGON i adres siedziby, a pobrane dane z rejestru stoją w osobnej zakładce karty.
Jak lead staje się klientem?
Na karcie leada wybierasz zamianę na klienta. Powstają klient i szansa sprzedaży, a lead wskazuje, z którym klientem i którą szansą jest powiązany.
Czy klient może mieć kilka osób kontaktowych?
Tak. Na karcie klienta prowadzisz listę osób z imieniem, nazwiskiem, telefonem, e‑mailem i stanowiskiem. Przy każdej osobie zaznaczasz, czy jest uprawniona do zakupów.
Jak sprawdzić, ile szans sprzedaży jest na każdym etapie?
Analiza szans pokazuje liczbę wszystkich szans, tych w toku i wygranych oraz wartość otwartą. Wykresy rozkładają liczbę szans i wartość oczekiwaną na poszczególne etapy.
Porozmawiajmy o Twojej flocie
Pokażemy system online albo na spotkaniu u Ciebie. Możesz też poprosić o konto demo. Na zapytania odpowiadamy w ciągu 24 godzin.
Umów prezentację