Car Fleet Management (CFM) i leasing
Gdy zarządzasz samochodami klientów, każdy kontrakt ma własne raty, a faktury za serwis czy paliwo trzeba przenieść na właściwego klienta. Car Fleet Management w systemie zarządzania flotą DataDrive łączy pojazdy zarządzane dla klienta z kontraktem flotowym, ratą i kosztami do refaktury. Obok prowadzisz umowy leasingu z instytucjami finansującymi, z harmonogramem rat, płatnościami, aneksami i wykupem.
Kontrakty flotowe dla klientów.
Rata ze składowych.
Refaktury za wybrany okres.
Harmonogram rat leasingu.
Co zyskujesz z modułem Car Fleet Management
Flota klientów osobno od własnej. Pojazd w ewidencji pojazdów dostaje rolę CFM z datą początku, a filtr roli pokazuje same auta zarządzane dla klientów.
Warunki kontraktu na jednej karcie. Opłata wstępna, liczba rat, rata miesięczna netto, data odkupu albo zwrotu i opłata wykupu stoją przy kontrakcie razem z klientem i okresem umowy.
Rata rozpisana na składowe. Najem pojazdu, ubezpieczenie albo usługę wpisujesz jako osobne pozycje z ceną netto, jednostką i stawką VAT.
Koszt przechodzi na klienta. Przy pozycji faktury kosztowej zaznaczasz refakturę, klienta i rodzaj kosztu. Obok widać rabat dostawcy, rabat klienta i kwotę do refaktury.
Naprawa też trafia do rozliczenia. Koszt ze zlecenia naprawy przypiszesz do rozliczenia klienta albo umowy.
Nowy pojazd w trwającym kontrakcie. Kolejny pojazd dopisujesz do trwającego kontraktu aneksem. Status mówi, czy kontrakt jest ofertą, trwa, zakończył się albo został anulowany.
Kontrakt i leasing w praktyce
Kontrakt flotowy zawierasz z klientem, umowę leasingu z instytucją finansującą. Obie umowy korzystają z tej samej kartoteki pojazdów.
Kontrakt flotowy (CFM)
- Umowa ramowa z okresem obowiązywania i wersją warunków
- Domyślny limit kilometrów, kaucja i pakiet ochrony z umowy ramowej
- Waluta, termin płatności i limit kredytowy klienta
- Rodzaj kontraktu, na przykład wynajem długoterminowy albo leasing operacyjny
- Pojazdy kontraktu z wartością netto, datą dostarczenia, kierowcą i limitem kilometrów
- Składowe raty i harmonogram rat klienta
- Domyślny rabat klienta
- Opłata wstępna i wykup wystawiane z karty kontraktu
Umowa leasingu
- Instytucja finansująca, rodzaj umowy i status
- Opłata wstępna, kwota finansowania i wartość wykupu
- Liczba rat, data pierwszej i ostatniej raty, dzień płatności
- Tryb wyliczania, na przykład kapitał i łączne odsetki
- Kapitał, odsetki, VAT, rata serwisowa i wykup w każdej racie
- Waluta umowy, kurs i kwoty przeliczone na złote
- Pojazdy umowy z udziałem procentowym i ratami rozpisanymi na pojazd
- Aneksy i data faktycznego wykupu
Leasing obok innych finansów. Umowy i raty leasingu znajdziesz w finansach, razem z fakturami, płatnościami i windykacją.
Zapłacone raty oznaczone. Na liście rat leasingu zaznaczasz te, które firma już zapłaciła.
Refaktury w raportach. Pozycje przygotowane do refaktury trafiają do raportu kosztowego.
Od umowy ramowej do faktury dla klienta
Załóż kontrakt
Klienta wybierasz z CRM i zapisujesz z nim umowę ramową. Potem zakładasz kontrakt flotowy z rodzajem, okresem i ratą miesięczną.
Dodaj pojazdy
Do kontraktu dołączasz pojazdy i rozpisujesz ratę na składowe. Harmonogram rat klienta pokazuje termin i kwotę każdej raty.
Oznacz koszty
Pozycje z faktur kosztowych, na przykład za przegląd albo paliwo, oznaczasz do refakturowania. Lista do refakturowania zbiera je z pojazdem, dostawcą i kwotą obciążenia klienta.
Wystaw refaktury
Refaktury generujesz za wybrany okres. Na fakturze sprzedaży raty stoją obok kosztów, a rozliczone pozycje znikają z listy.
Powiązane moduły
Koszty floty
Koszty, faktury i płatności przypisane do pojazdu albo klienta.
Szczegóły modułuKlienci i sprzedaż (CRM)
Dane klienta, kontakty, zadania i szanse sprzedaży.
Szczegóły modułuEwidencja pojazdów
Karta pojazdu z danymi, dokumentami, przebiegiem i historią zdarzeń.
Szczegóły modułuWypożyczalnia samochodów
Od rezerwacji przez wydanie i protokół po zwrot i rozliczenie.
Szczegóły modułu
Pytania i odpowiedzi
Co to jest CFM?
CFM, czyli Car Fleet Management, to w DataDrive obsługa pojazdów, którymi firma zarządza dla swoich klientów. Moduł obejmuje te pojazdy, kontrakty flotowe z ratami, koszty klienta i pozycje do refakturowania. Krótki najem z wydaniem i zwrotem auta prowadzisz w osobnym module Wypożyczalnia samochodów.
Jak refakturować koszty floty samochodowej na klienta?
Każdy koszt, który ma pokryć klient, oznaczasz do refakturowania i wskazujesz klienta. Pozycje czekają na liście do refakturowania, a za wybrany okres generujesz z nich faktury sprzedaży. Koszt do refaktury przygotujesz też przy rozliczaniu wydatków w module Koszty floty.
Czy klient dostanie fakturę za samą ratę?
Tak. Przy generowaniu refaktur za okres możesz objąć także kontrakty, przy których nie było kosztów. Faktura zawiera wtedy same raty.
Jak dodać pojazd do trwającego kontraktu?
Aneksem do kontraktu. Nowy pojazd trafia na listę pojazdów kontraktu z wartością netto, datą dostarczenia i kierowcą, a numer kontraktu zostaje ten sam.
Czy DataDrive wylicza harmonogram rat leasingu?
Tak. Z warunków finansowych umowy, takich jak kwota finansowania, liczba rat, data pierwszej raty i łączne odsetki, system generuje harmonogram jednym poleceniem. Ponowne generowanie zastępuje istniejące raty, a pojedynczą ratę poprawisz ręcznie w tabeli.
Gdzie zapisać wykup samochodu z leasingu?
Wartość wykupu wpisujesz w warunkach umowy, a w harmonogramie wykup trafia do ostatniej raty. Przy pojeździe umowy zaznaczasz spłatę wykupu z datą i sposobem spłaty. Zakończoną umowę oznaczasz statusem „zamknięta”.
Porozmawiajmy o Twojej flocie
Pokażemy system online albo na spotkaniu u Ciebie. Możesz też poprosić o konto demo. Na zapytania odpowiadamy w ciągu 24 godzin.
Umów prezentację